串カツ田中（3547）がマザーズへの上場を承認された。
上場日：2016年9月14日
主幹事証券：大和証券
事業内容：串カツ居酒屋「串カツ田中」の直営及びFC運営事業
（株）串カツ田中
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 3547 |
小売業 |
マザ |
大和証券 |
2016/08/10 |
2016/09/14 |
| 【事業内容】 |
| 串カツ居酒屋「串カツ田中」の直営及びFC運営事業 |
IPO情報
|
| 公開株数合計 |
362,500 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
250,000 |
売出株数 |
112,500 |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
1,200,000.00 |
| 公開日現在⇒ |
1,450,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
20,000,000円 |
| 公開日現在⇒ |
|
| 仮条件提示日 |
2016/08/29 |
| ブックビルディング（開始） |
2016/08/30 |
ブックビルディング（終了） |
2016/09/05 |
| 公募価格決定日 |
2016/09/06 |
| 申込期間（開始） |
2016/09/07 |
申込期間（終了） |
2016/09/12 |
| 仮条件 |
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仮条件のPER（前期ベース） |
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| 公募価格 |
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| 公募価格のPER（前期ベース） |
|
公募価格のPBR（前期ベース） |
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| 調達資金使途 |
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財務データ 「目論見書より」
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| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013/11 |
連結 |
– |
– |
– |
– |
| 単体 |
840,909 |
178,314 |
105,506 |
177,173 |
| 2014/11 |
連結 |
– |
– |
– |
– |
| 単体 |
1,360,521 |
176,241 |
120,557 |
317,730 |
| 2015/11 |
連結 |
– |
– |
– |
– |
| 単体 |
2,510,606 |
267,507 |
183,938 |
501,669 |
今期中間
2016/05 |
連結 |
– |
– |
– |
– |
| 単体 |
1,820,006 |
187,477 |
107,572 |
609,241 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013/11 |
連結 |
0.00 |
– |
– |
|
| 単体 |
263.77 |
442.93 |
|
| 2014/11 |
連結 |
0.00 |
– |
– |
|
| 単体 |
258.71 |
264.78 |
|
| 2015/11 |
連結 |
0.00 |
– |
– |
|
| 単体 |
153.28 |
418.06 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2016/05 |
連結 |
0.00 |
– |
– |
|
| 単体 |
89.64 |
– |
|
コメント
|
| ■オーバーアロットメントによる売出し54,300株■2015年10月1日付で1：400の株式分割、2016年7月4日付で1：5の株式分割を行ったが、2013年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定 |
引受証券会社
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| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 0% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 0% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 0% |
いちよし証券 |
03-3555-6210 |
| 0% |
ＳＭＢＣフレンド証券 |
03-3669-5201 |
| 0% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 0% |
丸三証券 |
03-3272-5211 |
| 0% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
主要株主
|
| 株主名 |
比率 |
| 貫啓二 |
45.77% |
| （株）ノート |
39.46% |
| 田中洋江 |
5.68% |
| 貫花音 |
4.74% |
| 近藤昭人 |
0.95% |
| 坂本壽男 |
0.95% |
| 大須賀伸博 |
0.95% |
| 谷川佑隆 |
0.95% |
| 峯卓也 |
0.09% |
| 織田辰矢 |
0.09% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
110人（2016年07月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1971年01月27日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1989年04月 |
トヨタ輸送(株）入社 |
| 1998年11月 |
個人事業にて飲食業を創業 |
| 2002年03月 |
ケージーグラッシーズ（有）(現当社)設立 代表取締役社長(現任) |
| 2013年10月 |
NOTE INC. 設立 代表取締役 |
| 2015年08月 |
（株）ノート 設立 代表取締役(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
田中洋江 |
| 取締役 |
近藤昭人 |
| 取締役 |
坂本壽男 |
| 取締役 |
大須賀伸博 |
| 取締役 |
赤羽根靖隆 |
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